"autoMAXX" für das iPad ...

Für alle Tablet-Computer geeignet

Als technischer Partner für die maklermanagement.ag hat die Suretec Systems GmbH die Beratungs- und Verkaufssoftware "autoMAXX" erfolgreich für das iPad umgesetzt. Das neue Tool, das auch für alle anderen Tablet-Computer geeignet ist, kann als Kundenansprache-Instrument für die ganzheitliche Altersvorsorgeberatung eingesetzt werden. Damit baut die Hamburger Vertriebsservice-­Gesellschaft maklermanagement.ag ihren Service für Makler aus.

In fünf leicht verständlichen Schritten führt autoMAXX-iPad durch die Beratung.
Nach dem Motto "Ihr Wunschkonzert in der Altersvorsorge" erfragt der Makler die Kundenwünsche zu den Themen Sicherheit, Flexibilität, Rendite, Steuervorteile und Hinterbliebenenschutz. Im weiteren Beratungsablauf müssen nur die wesentlichen Kundendaten eingegeben werden, die erforderlich sind, um einen Vorsorgeplan zu erstellen. Dazu gehören persönliche Daten, Einkommen, Höhe der gesetzlichen Rente und Anzahl der Kinder. Die neue autoMAXX-iPad-Lösung zeigt nicht nur Lücken auf, sondern auch Wege, wie diese mit den Liquiditätsgewinnen aus den staatlichen Förderungen finanziert werden können. Im letzten und fünften Schritt liefert autoMAXX einen ersten Lösungsvorschlag. Abschließend schickt der Makler die Daten per E-Mail-Funktion an sein Büro. Dort werden die Kundendaten automatisch in autoMAXX überspielt und für den nächsten Kundentermin analysiert. Das neue Tool ist mit Audiofunktionen ausgestattet, die der Makler im Kundengespräch für Hintergrundinformationen oder zum eigenen Training einsetzen kann.

Die vollständige Pressemitteilung der maklermanagement.ag entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

03.05.2015