VorsorgeOptimierer plus

Die erfolgreichste Vorsorge-Beratungslösung

Der VorsorgeOptimierer plus ist eine VVG-konforme Beratungssoftware für die Altersvorsorge, Berufsunfähigkeits-, Hinterbliebenen­absicherung und unterstützt den gesamten Beratungsprozess.

Der Beratungsprozess nutzt das Vorgehen in 5 Schritten:  Datenerfassung bzw. Datenkomplettierung,  Aufzeigen  der Bedürfnisse (Rentenlücken), Abfrage der Kundenwünsche  (Präferenzen),  Empfehlung  einer  Lösung  zur Schließung  der  bestehenden  Lücken und dem  Abschluss von Produkten.

Seit der ersten Version  im Jahr 2007 wird der VorsorgeOptimierer plus in den Folgejahren vielfach ausgezeichnet, wie z.B. mit Gold und Platin-Prämierungen bei dem Eisenhut-Award für Vertriebssoftware des Versicherungs­magazins (in Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute – BVK – sowie dem Bankmagazin und KuBI e.V.).

Die permanent ausgebaute, optimierte Vorsorgeberatung ist komplett modular aufgebaut, so dass der Beratungsumfang und die Beratungskomplexität nach individuellem Wunsch (auch durch einzelne Mandanten) angepasst werden kann. Mit Hilfe der modularen Architektur kann der VorsorgeOptimierer plus auch durch vielfältige Beratungs-Module, wie z.B. Pflege, Invalidität, Wohnriester, Förderrechner oder Kompositthemen, etc. erweitert und damit ein ganzheitlicher Beratungsansatz erzielt werden.



  • VorsorgeOptimierer plus
  • VorsorgeOptimierer plus
  • VorsorgeOptimierer plus