Gewerbekundenberatung Lösungen für die Risikoanalyse, Auswertung und Empfehlung im Bereich Komposit und bAV. Privatkundenberatung Beratungsunterstützung für Altersvorsorge, Sachabsicherung und Bedarfsanalyse. Tools und Motivatoren Vertriebsunterstützung durch überzeugende Berechnungen und klar visualisierte Fakten.

Privatkundenberatung

Beratungssoftware für die ganzheitliche Privatkundenberatung

Software zur Unterstützung bei der Kundenberatung ist inzwischen unerlässlich. Gerade Bereiche die stark durch Vorgaben des Gesetzgebers, Vorschriften und Richtlinien geprägt sind, führen aufgrund der damit verbundenen Komplexität bei Beratern zu Berührungsängsten. Auch Kunden vermeiden darum oft die Beschäftigung mit diesen Themenfeldern.

Eine gute Beratungssoftware bietet dem Berater die Chance, eine gesetzeskonforme und qualitativ hochwertige Beratung einfach, verständlich und vertriebsorientiert aufzubauen und dem Kunden den Bedarf zu visualisieren.

Suretec macht es möglich – "einfach gut beraten".

Immobilienberatung

Themenbild - Immobilienberatung ImmoPrognos

Immobilien-Investitionen bewerten und solide finanzieren. Mit ImmoPrognos beraten Sie insbesondere den Aspekt der Altersvorsorge durch Mieteinnahmen, wobei alle Einkünfte und Vorsorgen berücksichtigt werden.

bAV–Optimierer

Themenbild - bAV-Arbeitnehmerberatung

Mit unserem bAV–Optimierer die betriebliche Altersvorsorge für Arbeitnehmer optimieren, unter Berücksichtigung der individuellen Kundensituation und möglicher Arbeitgeberförderung.

Basisrenten-Rechner (Rürup)

Themenbild - Basisrenten-Rechner

Der Basisrenten-Rechner (Rürup) berechnet präzise für alle Berufsgruppen die kundenindividuelle Steuerförderung und bietet Zusatzmodule wie Rentenphasenbetrachtung, Ehepaarberatung und Produktabschluss.

VorsorgeOptimierer plus

Themenbild - VorsorgeOptimierer plus

Unser VorsorgeOptimierer plus ermöglicht eine ganzheitliche Beratung in den Themenfeldern: Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Krankenhaustagegeld und Hinterbliebenenvorsorge.

InvestitionsOptimierer

Themenbild - InvestitionsOptimierer

Vorsorgeinvestitionen optimal für eine hohe Altersrente nutzen. Der investigative Beratungsansatz unseres InvestitionsOptimierers ermittelt den maximalen Ertrag aus dem Nettobudget Ihres Kunden.

Notfallkoffer Privat

Themenbild - Notfallkoffer Privat

Identifizierung und Absicherung von Lebensrisiken aus einer Hand. Weg vom Einvertragskunden – hin zum Mehrvertragskunden.

Riester-Förderrechner

Themenbild - Riester-Förderrechner

Mit staatlicher Förderung die private Altersvorsorge sichern. Mit unserem Riester-Förderrechner mehr Klarheit und Förderung für Ihre Kunden und mehr Abschlüsse für Sie.

Wohn-Riester-Rechner

Themenbild - Wohn-Riester-Rechner

Mit staatlicher Förderung in die eigenen vier Wände? Ja, das ist möglich. Mit unserem Wohn-Riester-Rechner können Sie Ihren Kunden zeigen, wie sie davon profitieren können.