Suretec InvestitionsOptimierer

Der investigative Ansatz für die Altersvorsorgeberatung – einfach gut beraten

Anders als die bedarfsorientierte Beratung, die den Versorgungsbedarf des Kunden im Alter ermittelt, um eine Rentenlücke aufzuzeigen und diese anschließend mit passenden Produkten zu reduzieren, verfolgt unser InvestitionsOptimierer einen investigativen Ansatz.

Die Beratung orientiert sich daher am aktuellen Nettobudget Ihres Kunden, das ihm für seine Altersvorsorge zur Verfügung steht – und nicht am zuvor ermittelten Versorgungsbedarf. Ausgehend von den individuellen finanziellen Möglichkeiten Ihres Kunden errechnet, vergleicht und visualisiert unser InvestitionsOptimierer die optimale Rentenart oder Produktkombination.

Durch die Ausschöpfung von Steuer- oder Sozialabgabenersparnissen, Steuerzulagen und Arbeitgeberzuschüssen verschiedener Altersvorsorgeprodukte erhöht sich der Bruttobeitrag Ihres Kunden – und damit seine zukünftige Rente. Dabei werden ausschließlich Lösungen angeboten und Vertriebstipps gegeben, die zur individuellen Situation des Kunden passen und eine maximale Investitionsrendite ermöglichen.

Höhere Beitragssummen sind selbstverständlich auch für Sie als Vermittler ein lohnenswertes Ziel. Eine Win-win-Situation für Sie und Ihren Kunden.

Unsere Beratungssoftware InvestitionsOptimierer ist für folgende Zielgruppen geeignet:

• Arbeitnehmer
• Beamte
• Selbständige
• Vorstände / Gesellschafter-Geschäftsführer
• Freiberufler
• Landwirte

Selbstverständlich berücksichtigt unser Rechner stets die gesamte Haushaltssituation des Kunden – das heißt, Partner und Kinder werden bei der optimalen Ausnutzung von Steuer- und Sozialversicherungsersparnissen einbezogen. Damit sind Sie "einfach gut beraten".